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紫辉创投操刀首笔金融垂直领域并购转投资案例复盘

发布时间:2019-01-12 12:04:31 阅读: 来源:纤维束厂家

2015年还剩不到100天,如果要给这一年下一个定义的话,“并购”无疑是属于2015的关键字。从最早58与赶集、滴滴与快车合并到最近的美团与大众点评,中国的互联网企业开始迎来兼并收购的浪潮。

在金融招聘领域也进行了一笔颇为引人关注的“另类合并”——中国用户数量最大的金融招聘网站“职业梦”全资收购中国流量最大的商科求职APP“职业笔记”及其旗下拥有近百万读者微信公众号“G.P.A”。资本寒冬到来之际,马太效开始显现,更多的资源向行业领先者倾斜,并购的核心目的在于快速树立行业一哥,此次并购的完成,也标志着职业梦作为金融垂直招聘领域的优势地位进一步确立。

值得注意的是,紫辉创投作为促成这次交易的幕后推手,也起到了举足轻重的作用。当年一手把陌陌从酒店大堂推到纳斯达克的紫辉创投,作为“职业笔记”的天使投资人,在此次并购完成之后更是争取到了追加投资“职业梦”的机会,顺利完成了一笔漂亮的交易。

??? 陌陌之父郑刚成幕后推手

紫辉创投作为陌陌的第一个投资人,在陌陌的上市之路上成为获益最大的风投机构,而紫辉的CEO郑刚也被称为“陌陌之父”。 而这个疯狂的投资者正是此次并购最大的推动者。作为双方的投资人,为了推动两家企业成长,郑刚亲自参与了此次收购谈判,直到尘埃落定。据知情人士消息透露,双方的合并谈判在9月底已经基本谈妥了,而职业笔记创始人徐凯强早在国庆节前就已经入住职业梦的新办公室。

作为紫辉投资的CEO和陌陌的第一个投资人,郑刚在投资方面一贯“疯狂”。有媒体报道显示,2011年8月,陌陌在App Store上线的当天下午,郑刚通过电话找到了陌陌创始人唐岩,当晚他飞到了北京。第二天见面,两个人只谈了5分钟,投资已经定下来了。对于投资企业,郑刚曾直言:“做天使或早期投资很累,要介入企业很多的事情,会把自己的半条命拖进去。”但他同时表示,他认为这样更有成就感,相当于要把一颗种子变成大树, “我们是真正要挽起袖子和企业一起干的人。”对于该并购,紫辉创投合伙人张甜先生表示说。“很高兴职业梦和职业笔记此次能够走到一起,两家公司资源和模式上有很强的共通性和互补性,两者的结合能够更好服务于国内金融企业的需求。”

在郑刚的撮合下,“职业梦”与“职业笔记”的并购过程相当顺利,双方不仅没有出现拉锯战般的长时间交易谈判,反而得到了双方投资人的鼎力促和。出身国际投资银行兼并收购业务背景的“职业梦”CEO朱超深知兼并收购资源整合的整体企业策略,也更注重将一直贯穿职业梦打造中国金融职业发展生态的全过程,“我们不是要把每一件事情都自己做了,但是我们需要让金融企业和金融求职者在我们所打造生态里找到所需的所有信息和帮助。”

??? 职业笔记:拜码头,结兄弟

谈及此次收购,原职业笔记CTO徐凯强也表现了对未来的信心。对于创业企业来说,该并购最大的好处是使得过去竞争得你死我活的两方都可以一种相对体面的方式接受合并的结果。这是一种告别过去,更积极面向未来的方案,最终目的是一起做大,占据市场杆位。徐凯强曾担任中国人民大学信息技术中心的技术负责人、并在此后先后任职“探探”和“知乎”的核心工程师,其在校期间还曾获得过ACM-ICPC(国际大学生编程竞赛)银牌,在产品研发和技术管理方面经验丰富。

资料显示,中国的金融领域有800万到1000万从业人员的巨大市场,平均两年一次的跳槽机率造就了一个百亿级的市场容量,但是由于种种原因,专注于金融垂直招聘和培训市场的公司一直寥寥无几。而职业梦的出现则填补了这样一个行业空白——作为国内最大的垂直金融招聘网站,职业梦专注于金融垂直领域的招聘和培训,致力于为国内外金融机构提供更加高效的招聘服务、为金融人才提供更加专业的职业发展辅导和顶尖的职位。根据职业梦公开发布的数据显示,自2015年3月18日其网站上线以来,已服务了超过3000家以上的企业发布了近十万金融行业职位,虽然这个数量相较每年金融行业新增职位的总量还只是一部分,但其已经覆盖的包括高盛、摩根士丹利、国泰君安和中国平安等数千家国内外知名金融机构已占据中国金融的半壁江山,加之其股东中不乏包括学术泰斗巴曙松在内的金融界知名从业者,其近30万c端注册用户在笔者看来还有巨大的增长空间。而职业笔记,则是由紫辉创投早期投资的中国流量最大的商科求职资讯平台,拥有全国排名第一的商科求职资讯微信公众平台“G.P.A”和相应的职场资讯APP。这两者的强强联合从行业布局来说非常的合理,并将实现真正的1+1>2。

值得一提的是,两个团队在此次交易前就有过非常多的互动和接触。朱超说:“职业梦与职业笔记的相识起源于2014年,双方还都处于发展早期,当时我们就非常关注和欣赏职业笔记。职业梦发展迅速,我们希望整合更多的资源,取其精华、汇聚精英。职业梦高度认可职业笔记的方向、人才和带来的资源,同时更加认可紫辉创投的郑刚先生,他是一位投出了纳斯达克上市企业的投资人;加之我和黄海的投行背景,相信双方未来会在资本运作包括新三板的市场上能够有更大的作为。职业梦在未来还将会有更多的兼并,打通金融职场的行业上下游,不管是从之前的与华尔街见闻、看准网的合作,到金融行业高管和专家的参与和投资,职业梦希望打造真正意义上中国最专业的金融职场发展平台。” ??

??? 职业梦:加速买买买

早在今年3月份的一条新闻就显示,职业梦收购一家已经运作近两年的金融垂直招聘信息发布平台网站“金融求职”,并在同年7月引国内最大的财经类移动媒体“华尔街见闻”和中国版“Classdoor”的看准网的战略投资和信息导流。似乎一个包含求职招聘,培训,资讯甚至社交的大金融职场生态已经在“职业梦”的领土里初见雏形。

高维资本的创始人兼CEO孙刚在点评这次交易时着重提到了一家国际性集团公司作为其国际对标:“日本最大的招聘集团Recruit(也是国内前程无忧最大的机构投资人)在其半个多世纪的发展中通过不断地收购与整合各类型资源,打造了一个包括了30多个子企业200多个子品牌的300亿美金巨型企业王国,这种思路在中国企业并不常见,其中最困难的一点就是如何无缝的资源整合。这一点从现在看来,职业梦的两个创始人具有这个天然的基础。”而高维资本自己投资了的饿了么和蚂蚁金服也不约而同的在市场上参与了非常具有行业意义的收购和投资。

非常有意思的是,职业梦的两个天使轮机构投资人贝塔斯曼和IVP恰恰都是以收购整合的发展矿长方式出名(贝塔斯曼的德国母公司在欧洲有收购之皇的称号,而IVP的最大LP正是上文孙刚所提到了日本Recruit集团)。从朱超个人早些时个人朋友圈里,笔者也发现他曾在今年五月在东京与Recruit集团海外投资的负责人Tom Suzuki进行过面谈和参访,这让人不禁联想本次收购的背后是不是也受到了日本Recruit集团发展历程的启发。

这次交易的新闻发布甚至引来著名国际兼并收购信息平台Mergermarket的关注,来自该公司的代表在“职业梦”举办的融资新闻发布会后联系到了“职业梦”联合创始人兼CEO朱超。该员工表示互联网创业浪潮使得以往只会出现在成熟市场的企业兼并收购提前成熟在了早期资本市场关注的初创企业领域,而这也将成为该企业未来关注的一个新的行业新趋势。

目前双方并购框架协议已经确定,并且进入到了征求股东批准阶段。“此次收购后,职业笔记原有股东权益将并入“职业梦”。紫辉创投并在此次收购中享有类似于二级市场交易中的‘绿鞋机制’,并因为看好职业梦的未来发展——即将打造的中国金融职场成长生态圈。因此,紫辉创投还行使了该权利以现金形式进一步追加了对职业梦的投资。

职业梦在资本层面似乎一直备受追捧。据公开资料显示,在刚刚过去的三个月中,职业梦完成由长安私人资本领投、贝塔斯曼亚洲投资基金(BAI)、Infinity Venture Partners(IVP)、乐视网和多位金融行业高管跟投的千万美金级A轮融资,由华尔街见闻领投、乐视网等跟投的数百万A+轮股权众筹融资及后续多家的金融机构高管和基金进行的连续两轮投资。

据悉,职业梦和职业笔记完成合并后,新公司很有可能会迅速开启一轮新的融资计划。据朱超透露,相关计划还不便对外透露,虽然已经有一些潜在投资方正在进行主动接触,但公司目前阶段将重点还是放在产品升级和战略资源进一步整合,从而以期在不久的未来,更多的聚集资本市场力量和行业资源。此次,紫辉创投就选择强力进入,这让职业梦的未来发展增加了更为强劲的资本市场背书和金融招聘市场资源。

万达集团董事长王建林曾在一次访谈节目谈到万达集团海外并购时曾和主持人开玩笑的说男人最潇洒的时候就是在买买买的瞬间,看起来职业梦的朱超和黄海在这条路上可能会走的更远。

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